От параметров к прибыли: анализ инвестиционных критериев AEG и SHIFT

11 августа 2023 г., опубликовано в 6:00 утра по восточному времени.

Понимание критериев и параметров принятия решений является ключом к успеху в сложной инвестиционной сфере. Эффективность любой инвестиционной стратегии во многом зависит от четко определенных параметров, которыми она руководствуется. Часто это может означать разницу между достижением финансовых целей инвестора и неудачей. Ярким примером успешного применения этого принципа является Align Equity Group, AEG, инвестиционная фирма, основанная Ником Айалой и известная своим стратегическим и систематическим подходом.

В AEG краеугольным камнем стратегии является комплексная система параметров финансирования и инвестиционных критериев. Этот тщательно продуманный план лежит в основе всех их инвестиционных решений. Используя эту четко прописанную структуру, AEG систематически выявляет и использует инвестиционные возможности, которые полностью соответствуют ее инвестиционной философии и долгосрочным целям.

Вдумчивый и стратегический инвестиционный подход AEG основан на четко определенных параметрах финансирования, которые определяют новые инвестиционные решения. Эти параметры по существу функционируют как ориентиры, поясняющие масштаб и объем потенциальных инвестиций. Они предлагают надежную основу для обеспечения соответствия инвестиций более широкой инвестиционной философии и стратегии AEG.

В основе инвестиционной стратегии AEG лежит сосредоточенное внимание на инвестициях в акционерный капитал, особенно на те, которые находятся в диапазоне от 5 до 20 миллионов долларов. Инвестиции в акционерный капитал относятся к покупке акций компании, тем самым обеспечивая долю владения. Таким образом, AEG обычно инвестирует в компании этого диапазона, формируя партнерские отношения и участвуя в их будущем процветании. Выбранный диапазон указывает на предпочтение AEG предприятиям среднего размера, достаточно крупным, чтобы продемонстрировать свою жизнеспособность, и в то же время достаточно малым, чтобы обладать существенным потенциалом для роста.

Хотя типичный инвестиционный план AEG составляет от 5 до 20 миллионов долларов, они также открыты для инвестиций ниже 5 миллионов долларов. Такая гибкость облегчает инвестиции в более мелкие, потенциально перспективные предприятия со значительным потенциалом роста и создания стоимости. Такой разнообразный подход помогает AEG использовать широкий спектр инвестиционных возможностей в компаниях разных размеров и на разных стадиях развития.

Портфель AEG включает инвестиции в конвертируемый долг. В таких соглашениях инвестор ссужает деньги компании с пониманием того, что долг будет конвертирован в капитал в будущем. Этот тип инвестиций приносит выгоду обеим участвующим сторонам. Для AEG это обеспечивает потенциальное владение компанией, а для компании-объекта инвестиций — столь необходимую финансовую поддержку без немедленного размывания капитала.

Кроме того, Аяла запустила новую инициативу под названием «SHIFT». Видя огромный потенциал в сфере владения бизнесом и в сфере бизнес-брокеров, Аяла и его команда помогают брокерам по ипотеке, недвижимости, страхованию и любому другому брокеру «SHIFT» войти в чрезвычайно прибыльный мир слияний и поглощений.

«Мне посчастливилось познакомиться с миром слияний и поглощений с юных лет. Однако я долго не мог до конца осознать это. Это похоже на секретный мир, о котором никто не говорит и в котором никто не тренируется, и обычный человек не может получить к нему доступ, как будто вас не пускают в клуб. Что ж, моя миссия — помочь людям понять этот мир и помочь им проложить свой путь, и я делаю это через SHIFT», — заявляет Аяла.

Определяющей чертой инвестиционного подхода является их предпочтение инвестировать в устоявшиеся предприятия, демонстрирующие постоянный положительный денежный поток. Устойчивый положительный денежный поток сигнализирует о том, что ликвидные активы компании растут, что позволяет ей реинвестировать в бизнес, покрывать расходы, возвращать акционерам или откладывать средства на будущие непредвиденные расходы. Сосредоточив внимание на таком бизнесе, AEG инвестирует в финансово здоровые компании, продемонстрировавшие способность генерировать доход, эффективно снижая инвестиционный риск и увеличивая потенциальную прибыль.